Es el segundo libro de la saga "Montaraces". En éste el protagonista ,Will, es enviado a las tierras del sur para llevar un mensaje al rey de los celtas y pedirle ayuda en la guerra contra el caudillo rebelde Morgarath y su ejército de wargals, junto con Gilan ,un montaraz que fue el antiguo aprendiz de su maestro, y su amigo Horace. Al llegar allí ...
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